Mengelola daftar pelanggan bukan hanya tentang nama atau alamat mereka saja, tapi juga detail interaksi, catatan khusus, hingga histori percakapan yang bisa sangat krusial untuk meningkatkan layanan pelanggan.
Accurate Online menyediakan fitur catatan pada profil pelanggan, namun apakah Anda tahu bahwa catatan ini dapat ditampilkan langsung di laporan daftar pelanggan? Dengan menampilkannya, Anda bisa memantau perkembangan hubungan pelanggan secara lebih menyeluruh, meningkatkan kualitas layanan, dan membuat tim sales lebih responsif.
Artikel ini akan memandu Anda terkait cara mengaktifkan fitur ini agar laporan daftar pelanggan semakin informatif.
Mengapa Penting Menampilkan Catatan Pelanggan?
Catatan pelanggan (customer notes) biasanya berisi informasi seperti:
- Riwayat kontak, kesepakatan harga khusus, preferensi produk, atau keluhan.
- Insight tambahan yang tidak masuk ke kolom standar laporan, tapi sangat berguna untuk follow‑up penjualan.
- Alat untuk meningkatkan personalisasi layanan—karena kini Anda punya konteks yang jelas saat berinteraksi berikutnya.
Dengan menampilkan catatan tersebut di laporan daftar pelanggan, maka seluruh tim seperti HR, sales, atau manajemen bisa melihat informasi penting tersebut secara cepat tanpa klik profil satu per satu.
Cara Menampilkan Catatan di Laporan Daftar Pelanggan
Berikut ini panduan lengkap terkait cara untuk mengaktifkan kolom Catatan pada laporan daftar pelanggan di Accurate Online:
1. Masuk Menu Daftar Pelanggan
- Dari dashboard Accurate Online, arahkan ke menu Penjualan → Pelanggan.
- Temukan pelanggan yang ingin Anda tambahkan catatan.
- Klik nama pelanggan dan masuk ke tab Lain-lain, lalu masukkan catatan di kolom yang tersedia.
- Beberapa contoh: “Order reguler tiap bulan”, “Minta invoice setelah tanggal 5”, dll.
2. Buka Laporan Daftar Pelanggan
- Selanjutnya, buka menu:
- Laporan → Daftar Laporan → Penjualan → Daftar Pelanggan.
- Atur filter seperti periode, cabang, atau kategori sesuai kebutuhan Anda.
3. Modifikasi Kolom Laporan
- Setelah laporan ditampilkan, klik tombol Modifikasi atau ikon pensil.
- Pindah ke tab Kolom Data, lalu cari kata “Catatan” atau “Notes”.
- Tambahkan kolom tersebut dengan klik dua kali sehingga muncul dalam daftar.
- Klik Simpan untuk menyimpan pengaturan tampilan ini.
4. Cetak atau Ekspor Laporan
Dengan kolom catatan aktif, Anda bisa langsung cetak atau ekspor ke Excel. Hal ini memudahkan tim untuk referensi cepat saat meeting, presentasi, atau diskusi strategi.
Tips Agar Laporan Anda Lebih Efektif
- Perjelas Isi Catatan: Buat catatan singkat, padat, dan mudah dipahami, agar relevan saat dilihat oleh siapa saja.
- Gunakan Filter Tambahan: Tambahkan filter seperti kategori pelanggan atau sales person untuk analisis lebih detail.
- Update Berkala: Pastikan tim rutin menambahkan catatan setiap interaksi supaya data laporan tetap fresh.
- Simpan Modifikasi Laporan: Setelah disesuaikan, simpan laporan agar setiap akses berikutnya Anda tidak perlu ulang proses modifikasi.
Ingin Menguasai Accurate Online Lebih Cepat?
Menampilkan kolom Catatan di laporan daftar pelanggan memungkinkan Anda memiliki pandangan lebih kaya, tidak hanya angka transaksi. Modul ini mengintegrasikan informasi penting non-transaksional dalam laporan, yang membantu untuk keputusan strategis dan meningkatkan pengalaman pelanggan.
Apabila Anda ingin memaksimalkan semua fitur Accurate Online, mulai dari modifikasi laporan, integrasi sistem penjualan, hingga otomatisasi keuangan, ikuti pelatihan resmi kami! Hubungi customer service kami sekarang untuk mendapatkan informasi terkait jadwal dan pendaftaran pelatihan. Mari optimalkan pengelolaan pelanggan dan tingkatkan efisiensi bisnis Anda bersama Accurate Online!
